KABARBURSA.COM-PT Vale Indonesia Tbk (INCO) akan mengadakan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Langkah ini merupakan bagian dari divestasi INCO yang dilakukan oleh PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau lebih dikenal sebagai MIND ID.
INCO berencana menggelar rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 603.445.814 saham baru dengan nilai nominal Rp 25 per lembar saham. Saham baru ini akan berasal dari portepel saham INCO dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam rangka ini, INCO akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat, 19 April 2024 pukul 15:00 WIB.
Perusahaan memiliki hak untuk menerbitkan sebagian atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Penyetoran atas saham pada PMHMETD ini direncanakan akan dilakukan dalam bentuk uang, sesuai keterangan dari Manajemen INCO dalam pengungkapan informasi dikutip Kamis 14 Maret 2024.
Manajemen INCO menegaskan bahwa PMHMETD ini adalah bagian dari pemenuhan kewajiban divestasi saham kepada Pemerintah Republik Indonesia. MIND ID telah ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengambilalihan saham INCO terkait kewajiban divestasi tersebut.
Berdasarkan informasi dari pemegang saham utama INCO, yaitu Vale Canada Limited (“VCL”) dan MIND ID, diketahui bahwa:
- MIND ID akan
- membeli dan menerima pengalihan dari VCL, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (SMM), dan Vale Japan Limited (VJL) atas seluruh HMETD yang akan menjadi porsi mereka dalam rights issue.
- melaksanakan seluruh HMETD tersebut dan HMETD yang akan menjadi porsi MIND ID dalam rights issue (transaksi saham baru) berdasarkan perjanjian definitif terkait divestasi yang telah ditandatangani oleh VCL, MIND ID, dan SMM yang berlaku efektif sejak 26 Februari 2024.
- Bersamaan dengan transaksi saham baru, MIND ID juga akan membeli dan menerima pengalihan sebagian saham milik VCL, SMM, dan VJL dalam INCO (transaksi saham lama) sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban divestasi saham untuk mewakili pemerintah.
Setelah penyelesaian transaksi saham baru dan saham lama (transaksi pengambilalihan), MIND ID akan memperoleh saham tambahan sebesar 14{8cdba62bfb50754487d4178c8d496a33eb803d8113a90f0f8a83093564b6ce12}, menjadikannya pemegang saham tunggal terbesar di INCO dengan kepemilikan saham setidaknya 34{8cdba62bfb50754487d4178c8d496a33eb803d8113a90f0f8a83093564b6ce12}.
- Setelah penyelesaian transaksi pengambilalihan, MIND ID dan VCL akan menjadi pengendali bersama (joint controller) secara langsung di INCO.
Secara keseluruhan, INCO berencana menggunakan dana yang diterima dari rights issue (setelah dikurangi semua komisi, biaya, ongkos, dan pengeluaran lainnya) untuk dua tujuan, yaitu keperluan belanja modal dan/atau keperluan modal kerja oleh INCO.
Perusahaan memperkirakan bahwa rencana PMHMETD ini akan memperkuat struktur permodalan dalam pengembangan bisnis atau kegiatan usaha penyelenggaraan pertambangan, yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama, sehingga akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan, seperti yang diungkapkan dalam keterbukaan informasi INCO.
Dengan pelaksanaan rights issue, pemegang saham INCO yang tidak menggunakan HMETD akan mengalami dilusi atas persentase kepemilikan saham mereka, hingga maksimal 5,73{8cdba62bfb50754487d4178c8d496a33eb803d8113a90f0f8a83093564b6ce12}, jika semua HMETD yang diterbitkan dilaksanakan oleh pemegang HMETD yang berhak.
Perlu diingat, pada 26 Februari 2024, Holding Pertambangan BUMN MIND ID bersama VCL dan SMM telah menyetujui syarat dan ketentuan untuk pelaksanaan akuisisi saham INCO oleh MIND ID, yang setara dengan sekitar 14{8cdba62bfb50754487d4178c8d496a33eb803d8113a90f0f8a83093564b6ce12} dari total kepemilikan saham INCO.
Harga saham yang disepakati dalam transaksi ini adalah Rp 3.050 per lembar saham. Komposisi pemegang saham INCO setelah kesepakatan adalah MIND ID sebesar 34{8cdba62bfb50754487d4178c8d496a33eb803d8113a90f0f8a83093564b6ce12}, VCL sebesar 33,88{8cdba62bfb50754487d4178c8d496a33eb803d8113a90f0f8a83093564b6ce12}, SMM sebesar 11,48{8cdba62bfb50754487d4178c8d496a33eb803d8113a90f0f8a83093564b6ce12}, dan Publik sebesar 20,63{8cdba62bfb50754487d4178c8d496a33eb803d8113a90f0f8a83093564b6ce12}.
Dari segi pergerakan saham, pada perdagangan Rabu (13/3), harga saham INCO menguat sebesar 7,77{8cdba62bfb50754487d4178c8d496a33eb803d8113a90f0f8a83093564b6ce12} menjadi Rp 4.300 per saham. Hasil ini memangkas tren penurunan harga saham INCO secara year to date, yang saat ini mencerminkan penurunan tipis sebesar 0,23{8cdba62bfb50754487d4178c8d496a33eb803d8113a90f0f8a83093564b6ce12}.
